AG和记经历短暂调整后，9月27日电子元器件板块迎来强势反弹，板块内联创光电、睿能科技、卓胜微等近10只个股涨停。

　　市场人士表示，从近期公布的5G机型来看，销售价格适中，打消了消费者对5G手机高价的顾虑，这将进一步刺激消费者换机意愿。5G建设加速、消费者对5G应用极具期待、5G终端价格适中等因素，都使得5G手机换机潮确定性进一步增强，产业链的投资机遇凸显。

　　9月26日，华为5G手机Mate30正式在国内发售，首销开启仅一分钟，华为商城Mate30系列的销售额便突破5亿元，显示出了市场的热情。天风国际分析师郭明錤发布报告称AG和记，预估华为Mate30系列手机2019年下半年出货量约2000万部。

　　根据德勤的预测，2019年全年5G手机销量预计将超过100万台，到2020年将增长至1500万-2000万台AG和记。在5G时代网络的跨越式升级下，消费电子行业将迎来以5G应用为核心支撑的新一轮创新。

　　业内人士表示，从产业周期角度看，一方面5G基础设施建设网络覆盖增加后，终端市场需求包括智能手机的换机周期以及可穿戴智能家居类物联网产品均有望迎来成长，另一方面半导体集成电路行业经历近6-7个季度的下行周期后，有望恢复到补库存的过程中。同时从上半年业绩和三季报业绩预告看，行业处于底部区域的判断可以得到有效支持。

　　以电子元器件为首的科技股行情，是贯穿今年三季度的重要主线，板块内诞生了诸如歌尔股份、汇顶科技等一批趋势牛股，在此背景下，后市板块该如何配置？

　　国信证券电子元器件行业分析师欧阳仕华表示，优先配置产业处于景气周期中的业绩快速成长公司，以及进口替代背景下实现自身产业升级的细分龙头。整体来看，2019年业绩快速成长的投资机会来自于：下游5G基站端建设需求的高增长，消费电子领域屏下光学指纹以及TWS耳机等细分品类创新。

　　欧阳仕华认为，5G无线基站端客户正处于建设景气周期，2020年预计需求将更旺。产业链调研发现，通信产品对高端PCB产品以及上游覆铜板材料要求的大幅提升，加工难度增大。高要求产品导致企业生产效率下降，单位产品的价格出现不同幅度提升，从而带动企业收入实现增长。在消费电子端，建议长期关注在国内下游客户特别是华为带动下，有望实现产品升级的细分领域龙头，以及苹果产业链的龙头公司。

　　华金证券行业研究表示，在过去一年时间里，电子元器件行业经历了多项事件的影响，市场在投资方面对于主题的关注度也较高。从未来6-12个月的情况看，外部事件刺激以及5G牌照的发放后终端变革将会对行业持续产生影响，从市场主题角度看，芯片国产化、科创板映射股、华为产业链等是持续关注的热点。对于上述主题的预期，市场逐步将会从较普遍的关注向真正能够受益行业发展的板块和厂商集中，逐步进入到验证的过程。

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